072614是什麼債券 債券072614介紹

1、奧佳華將於近日開啓可轉債申購，債券代碼爲128097，債券簡稱爲奧佳轉債，申購代碼爲072614，申購簡稱爲奧佳發債，原股東配售認購簡稱爲奧佳配債。

2、奧佳轉債債項評級爲AA，所屬行業爲家用電器，下修條款觸發條件爲“15/30，85”;條件贖回條款觸發條件爲“15/30，130”;條件回售條款觸發條件爲“30，70”。轉股價10.89元，平價爲106.52元，債底爲88.45元，債底保護性比較一般。

3、2月21日，奧佳華收盤價爲11.60元，對應奧佳轉債平價爲106.52元;債底方面，使用6年期中債企業債到期收益率作爲折現率，債底爲88.45元。現存的三隻評級爲AA的家電可轉債：奇精轉債、三星轉債和創維轉債，債底分別爲97.64元、92.56元和96.20元，奧佳轉債債底低於行業平均水平。

4、公司成立於1996年，按摩器械是主營業務，2011年-2018年，公司按摩器械營業收入從16.7億元增長至41.6億元，年複合增長率爲13.9%，2018年全年，按摩器械營收佔比達78.8%。有分析預測，奧佳轉債上市首日溢價率位於5%-8%區間，對應價格爲112-115元。